Tunesien 1871/72 - Schon bald wird ihre Reise ein Todesritt: Kara Ben Nemsi und sein Gefährte Halef Omar überführen zwei Raubmörder und drohen wenig später, nach einem weiteren Mord an ihrem Führer, auf dem großen Salzsee zu verschmachten. - Aus dieser Gefahr leitet sie Omar, der Sohn des ermordeten Führers, bis zur nächsten Stadt, wo sich alle drei unversehens vor Gericht behaupten müssen: der Täter hat sie sämtlicher Morde beschuldigt und kann so die Verfolger zunächst hinter sich lassen...  -  Während des Aufenthaltes in Ägypten wird Kara Ben Nemsi dringend um ärztliche Hilfe für eine junge Frau gebeten. Dabei offenbart sich das Schicksal Senitzas, die aus Montenegro verschleppt wurde und im Harem Abrahim Mamurs gefangen ist. - Mit Hilfe ihres Verlobten und weiterer Verbündeter gelingt die Befreiung, doch diese ist in den Augen des rachsüchtigen Ägypters erneut eine Entführung: Flucht und Verfolgung auf dem Nil beginnen...